Die Kundenakte bündelt Kontakte, Tickets, Zeiten, Projekte, Verträge und Dokumentation an einer Stelle.
Kanzlei am Park
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#SUP-0141 Neues Postfach für Auszubildende
Mira S.
Zu jedem Kunden gehören seine Kontakte, die E-Mail-Domains für die Zuordnung neuer Anfragen, seine Tickets, Zeiten und Projekte und seine Dokumentation im Wiki. Setzen Sie Tactical RMM ein, kommen seine Geräte dazu. Von der Kundenakte aus erreichen Sie alles Wichtige zu einem Kunden.
Projekte ordnen Tickets und Zeiten, etwa die laufende Betreuung oder eine Serverumstellung, und haben ein eigenes Board. Projekttypen fassen gleichartige Projekte aller Kunden zusammen. Verträge setzen Sie aus Ihren eigenen Textbausteinen zusammen, erzeugen daraus ein PDF mit Ihrem Logo und schicken es dem Kunden zur Unterschrift.
Die Übersicht eines Kunden zeigt Anschrift und Hauptansprechpartner, die Zahl der offenen Tickets und der Buchungen im laufenden Monat und darunter die aktiven Tickets. Reiter führen zu Tickets, Zeiten und Kontakten, dazu kommen Projekte, Tätigkeiten, Geräte und Wiki, für die Administration auch Bedarfe und Verträge.
Einen Import von Kunden gibt es nicht, auch keinen CSV-Import. Eigene Felder lassen sich nicht anlegen.
Kontakte entstehen von selbst, wenn eine Anfrage von einer neuen Adresse kommt. Über die E-Mail-Domains, die Sie je Kunde hinterlegen, ordnet Skipper neue Anfragen dem richtigen Kunden zu. Je Kontakt legen Sie fest, was er im Kundenportal sieht.
Die Domain muss genau passen und gehört genau einem Kunden, Freemail-Adressen eignen sich deshalb nicht für die Zuordnung.
Projekte bündeln die Tickets und Zeiten eines Kunden, etwa die laufende Betreuung oder eine Serverumstellung, mit Board, Liste und Kalender. Projekttypen wie IT-Betreuung zeigen auf Wunsch die Projekte aller Kunden auf einer Seite. Auf Wunsch legt Skipper für jeden neu angelegten Kunden Standardprojekte mit an, und eingehende Tickets ohne Projekt landen im Standardprojekt des Kunden.
Projekte haben kein Budget und kein Stundenkontingent. Standardprojekte entstehen nur für Kunden, die nach der Einrichtung angelegt werden.
Interessenten führen Sie im selben System wie Ihre Kunden. Zu jedem halten Sie Bedarfe mit Status und angehängtem Angebot fest, und wird aus dem Interessenten ein Kunde, genügt ein Klick, ohne dass Daten übertragen werden müssen.
Bedarfe haben keine Beträge und keine Prognose, ein Vertriebs-CRM ersetzt Skipper nicht. Interessenten und Bedarfe sieht nur die Administration.
Vertragsvorlagen setzen Sie aus Textblöcken mit Platzhaltern zusammen, und Stellen, die ausgefüllt sein müssen, markieren Sie als Pflicht. Jeder Vertrag hat einen Status und einen Versionsverlauf, und Skipper erzeugt das PDF mit Ihrem Logo. Den fertigen Vertrag schicken Sie aus Skipper an einen Kontakt des Kunden: Er erhält das PDF und einen persönlichen Link, über den er ohne Konto das unterschriebene Exemplar als PDF zurückschickt. Nach Ihrer Freigabe liegt es als Original am Vertrag.
Eine elektronische Signatur gibt es nicht: Unterschrieben wird außerhalb von Skipper, etwa auf Papier und eingescannt, und jeden Rücklauf geben Sie von Hand frei. Der Versand läuft über Microsoft 365, und der Link gilt 30 Tage. An Fristen erinnert Skipper nicht, Vertragstexte liefert Skipper nicht mit, und der Vertragswert fließt nicht in die Abrechnung.
Mit Ihrer Tactical-RMM-Instanz zeigt Skipper die Geräte eines Kunden mit ihrem Status, ein Detailfenster mit Angaben wie Hersteller, Modell und Seriennummer und einen Link, der die Fernwartung in Tactical RMM öffnet.
Die Geräte sind nur lesbar und kommen nur aus Tactical RMM, eine eigene Inventarverwaltung gibt es nicht.
Runbooks und Kundendokumentation liegen im selben System wie die Tickets.
Liste, Board und Monatskalender zeigen, was ansteht, und Serien-Tickets legen Wiederkehrendes rechtzeitig an.
Am Monatsende zeigt Skipper je Kunde, was abzurechnen ist, mit Leistungsnachweis als PDF für jede Buchhaltung und Rechnungsentwurf in Lexware Office.
Stand: Skipper 1.22.1, Oktober 2026. Diese Seite beschreibt diesen Stand.
Wir zeigen Ihnen die Bereiche, die für Ihren Betrieb zählen, mit Ihren Abläufen als Beispiel.